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2019年一季度纺织企业景气指数分析报告(上)

  来源:中国纺织工业企业管理协会

  前 言

  为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况,了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心,及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法,为政府调整产业政策,行业组织采取应对措施,企业调整生产经营策略提供第一手信息,中国纺织工业联合会持续开展纺织企业经营管理者调查问卷活动。

  第三十六期调查问卷工作于2019年4月完成。本期调查时间段为2019年01~03月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体、网上直报等方式发放和回收。调查问卷由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。

  中国纺织工业联合会相关部门、各专业协会和支持媒体的通力协作和共同努力,广大企业积极参与,截至到发布报告日为止,共收回有效问卷217份。经数据整理、统计和综合分析,形成本期指数分析报告。为政府相关部门、行业协会、企业经营者掌握行业发展新动向,调整生产经营策略提供参考。

  01

  纺织行业总体景气状况

  总体景气指数符合预期,企业对二季度运行信心增强。根据本期问卷调查数据测算,2019年一季度纺织行业景气指数为55.0,较2018年四季度行业景气指数下降2.8个点,预期2019年二季度纺织行业景气指数为62.4,大大高于本期景气指数,显示企业对下一季度行业生产信心较强。

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数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  从分项指数来看,呈现以下特点。

  1、纺织生产和销售指数有所下降

  2019年一季度,受到国内外市场需求疲弱,企业生产安排受春节假期等因素影响波动较大,我国纺织行业生产增速有所放缓。一季度生产指数仅为55.5,较2018年四季度下降5.1个点,均低于2018年一、二、三、四季度同项指数。

  与生产节奏同步放缓的是市场需求水平。2019年一季度,新订单指数为58.9,较2018年四季度下降2个点,其中,国外订单指数为55.6,较2018年四季度上升2.6个点,延续了上年四季度的上升趋势。

  从国内外市场表现来看,一季度内销增速回落,出口为扭转负增长(美元计)的势头。2019年1~3月,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长3.3%,增速较2018年全年回落4.7个百分点。全国纺织品服装出口563.31亿美元,同比下降1.78%;以人民币计算,纺织品服装出口3852.1亿元人民币,同比增长3.34%。

  2、产品销售价格下滑,原料购进价格上升

  2019年一季度,产品销售价格指数下降,原材料购进价格指数上升。可见,我国纺织企业原料成本提升,但并未同步传导至销售产品价格,致使企业利润受到挤压。

  据测算,我国纺织行业原材料购进价格指数为66.9,较2018年四季度上升2个点。同期,产品销售价格指数仅为52.1,较2018年四季度下降1.3个点。另据国家统计局数据,一季度工业生产者出厂价格纺织业、服装业同比分别增长1.4%、1.3%;化纤业同比下降0.6%。纺织原料类工业生产者购进价格同比增长1.4%。

  3、原材料库存和产成品库存都下降

  2019年一季度,我国纺织行业原材料库存指数49.5,较2018年四季度下降3.6个点。产成品库存指数为44.1,比2018年四季度下降6.5个点。可见,一季度,我国纺织生产企业备货放缓,去库存较积极,生产企业的产品库存下降较快。

  整体来看,受市场放缓等因素影响,我国纺织行业总体景气指数符合预期。而随着国内市场环境逐渐改善、相关政策发挥政策效果等,二季度或将有回升空间,企业对二季度运行信心有所增强。具体,2019年一季度较2018年四季度的主要分项指标变化情况及对二季度的预期如下:

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资料来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  02

  样本企业基本情况

  本期217家有效样本企业,从地区分布结构来看,样本企业主要集中在东部地区,占90.3%;从企业规模来看,中型企业居多,占43.8%;从企业类型来看,私人控股企业居多,占65.9%,从行业类别来看,棉纺、家纺、服装行业的企业占比较高。具体样本分布情况如下表所示:

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数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  03

  企业生产经营状况

  对于2019年一季度本企业的生产经营综合情况,41.7%的企业选择了“良好”,比2018年四季度企业选择“良好”比例(47.2%)低5.5个百分点,明确表示经营“不佳”的企业为7.9%,较2018年四季度选择“不佳”的比例上升2.9个百分点。可见,一季度企业整体经营压力不小。

  从分地区来看,中、西部地区企业选择“良好”的比例高于东部地区。从分行业来看,产业用、化纤、纺机企业选择运行状况“良好”的比例均超过50%,经营状况相对更为乐观。从企业类型上看,中、小型企业选择“良好”比重略高于大型企业。

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数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  注:各选项的比重中剔除了未作选择的企业数据(以下各表同此)。

  1. 本期订单需求不旺,对下期市场预期乐观

  约有40.8%的企业订货(需求)量较上期有所增加,而上期调查中此项比重为46.9%,约有38.2%的企业订货(需求)量与上期持平。总体来看,2019年一季度企业订货量与上期相比有所下滑,也反映出一季度市场整体需求不旺。

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数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  本期国外订货(需求)量方面,增加的企业占31.9%,而上期调查中此项比重为28.7%。整体来看,国外订货需求量较上期判断增长的比重略有上升。

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  对于下期订货需求情况的预期,43.3%的企业预期会比本期有所增加。可见,企业对2019年二季度的市场需求判断乐观。其中,化纤、针织、产业用企业对下期的订单判断持积极的态度,预期下期订单量会有所增长的企业占比均超过50%。

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数据来源:中国纺织工业联合会产业经济研究院

  对下期国际市场需求预期方面,有32.5%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加。可见,企业对2019年二季度的国际市场需求判断谨慎乐观。从分行业来看,针织企业对下一季度国际市场持有相对乐观的预期,预期下期国外订货量增长的占比为50%,其他行业对国际市场的预期都是相对谨慎。

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  2.本期企业生产放缓,对下期预期乐观判断

  从本期企业主要产品生产量上看,仅有36.9%的企业选择生产比上期有所“增加”,而上期调查中此项比重为44.4%。可见,2019年一季度纺织企业生产较2018年四季度有所放缓。

  从企业规模来看,中型企业产品生产量增加比例超过大型和小型企业。从分行业来看,产业用行业企业选择产品产量增加的比重超过50%。

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  对于2019年二季度企业主要产品生产量,预期增长的企业比重有46.0%,高于本期企业主要产品生产量增长的比例(36.9%),企业对未来生产乐观判断。

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  3.本期产品价格上升,库存压力释放

  有24.1%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所增长,有19.9%的样本企业主要产品售价下降,表示持平的占56.0%。整体来看,产品销售价格指数较2018年四季度略有下降。 

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  对于下期产品销售价格的判断,预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占70.7%,仅有15.3%的企业预计产品销售价格会有所上涨。可见,企业家普遍认为二季度产品销售价格提升空间有限。

  在产成品库存方面,调查结果显示本期产品库存较上期有所提升或基本持平的比例占75.7%,库存下降的比例为34.3%,而上期选择库存提升或平稳的比例为74.2%。总体来看,本期样本企业产成品库存压力有所释放。

  从分行业来看,丝绸、化纤、针织和毛纺企业产成品去库存略多,产成品库存下降的企业占比超过50%。

  对于下期产成品库存的预期,选择库存下降的样本企业比例为30.7%。样本企业对下期产成品的去库存判断相对乐观。  

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  4.本期盈利略升,看好下期预期

  企业盈利方面,有75.8%的样本企业本期盈利较上期增加或持平,略高于上期样本企业的判断。从不同企业规模来看,大、中型企业盈利增长情况在平均水平以上,小型企业中盈利增长的比重略少,为28.4%。

  对于2019年二季度盈利判断,预期盈利增加的企业比重为37.8%,高于本期实际盈利增加的企业比例4.8个百分点。表明,样本企业对二季度盈利预期看好。 

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  5.产能利用率上升,棉纺企业利用率最高

  产能利用水平方面,69.7 %的样本企业设备能力利用率保持在80%以上,比上期略升0.9个百分点。大、中型企业设备利用率高于小型企业,设备利用率在80%以上的企业比重分别达84.9%和74.5%。从分行业来看,棉纺、产业用、长丝织造和化纤行业设备利用率80%以上的企业占比超过70%,棉纺行业的样本企业产能利用率达到95.6%。

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  6.本期原料备货下降,对下期备货略显积极

  本期企业原料采购量方面,有24.3%的样本企业采购量有所增加,与上期相比下降4.5个百分点。整体来看,本期企业的原料备货积极性比上期有所下降。

  对于下期原料采购量的预计,有36.0%样本企业选择了“增加”,高于本期样本企业的预期增加判断。可见,样本企业对下期原料备货态度略显积极。

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